福州水泥價格聯盟

眾邦基金訊資 2018-1-5

樓主:眾邦新三板 時間:2020-02-05 16:57:37

Walum Funds

重要經濟日程

1、07:50日本12月基礎貨幣同比


2、08:01英國12月BRC商店價格指數同比


3、08:30日本12月服務業PMI、綜合PMI


4、08:30澳大利亞11月商品及服務貿易帳


5、15:00德國11月零售銷售環比、CPI環比初值


6、17:30英國三季度單位勞動成本同比


7、18:00意大利12月CPI環比初值


8、18:00歐元區11月PPI同比、12月CPI同比初值


9、21:30加拿大11月貿易帳(億加元)、12月失業率


10、21:30美國12月非農就業人口變動、12月失業率、11月貿易帳


11、23:00加拿大12月季調后IveyPMI


12、23:00美國12月ISM非制造業指數、11月工廠訂單環比

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宏觀數據


1、《上海市城市總體規劃(2017-2035年)》正式發布,規劃提出主動融入長三角區域協同發展,構建上海大都市圈,打造具有全球影響力的世界級城市群。中國新聞周刊:上海市已經形成建設自由貿易港的初步方案,并且報送至國家相關部委征求意見。


2、央行連續第九日不開展公開市場操作。央行公告,目前銀行體系流動性總量處于較高水平,可吸收央行逆回購到期等因素的影響,1月4日不開展公開市場操作。當日凈回籠1300億。Shibor連續第三日全線下跌。


3、2017年12月財新中國服務業PMI為53.9,為2014年8月來新高,預期51.8,前值51.9。此前公布的官方服務業PMI為53.4,環比回落0.2個百分點。12月財新中國綜合PMI為53.0,前值51.6。


4、雄安新區召開黨工委委員(擴大)會議。會議指出,以京津冀協同發展工作推進會議為標志,新區規劃編制取得重要階段性成果,規劃框架基本成熟。新區要從前期以規劃編制為主要內容的準備階段,向規劃實施階段做準備。


5、河北原則通過戰略性新興產業發展三年行動計劃。規劃提出,河北選擇大數據與物聯網、信息技術產業、生物醫藥健康等10個領域,作為今后一個時期的主攻方向,以重點突破帶動戰略性新興產業整體躍升。


6、新華社:我國將實施人才簽證制度,為外國人才提供綠色通道,北京外專局已于2018年1月2日發出全國首張《外國高端人才確認函》。


7、海通姜超:17年經濟前高后低,其中下半年經濟從總量來看逐漸走弱,但是從結構來看則是冰火兩重天。比如全國地產銷售增速在下半年基本歸零,但龍頭房企依然保持了50%以上的銷售增速。環保限產令工業生產下滑,但水泥、煤價均創新高,意味著龍頭企業的盈利向好。面向新時代,對經濟結構的研究或許比總量更重要!


8、經濟參考報頭版刊文稱,圍繞風險防范和化解,過去一年來相關部門出臺了系列政策文件,介入市場交易鏈條,干預風險形成過程,阻止風險無序聚集,取得了較好效果。但市場在適應管理風格轉換的同時,也存在諸多不適應的地方,需要通過有效引導,使市場和政府形成合作博弈,減少政策執行層面摩擦,真正防控風險。


9、中國證券報:2017年我國宏觀經濟表現出較強韌性,預計全年GDP增長6.8%左右。專家預計,2018年通脹水平較溫和,積極財政政策和穩健貨幣政策組合不變。政策重點將繼續放在“防風險”方面,金融、房地產、地方政府債務管理等領域監管或進一步加碼。


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國內股市

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1、上證綜指震蕩走高,一度逼近3400點,收盤漲0.49%%報3385.71點,連漲5日;深成指漲0.54%報11341.35點;創業板指數跌0.04%報1794.61點。兩市成交4964億元,較上日略有縮減。上海自貿區概念板塊尾盤暴漲超5%,石油行業大漲。中石化張逾6%,創逾兩年新高。


2、香港恒生指數收盤漲0.57%,報30736.48點,刷新10年新高。恒生國企指數漲0.95%,恒生紅籌指數漲0.54%。大市成交升至1318.3億港元,前一交易日為1308.3億港元。


3、兩融余額二連增。截至1月3日,A股融資融券余額為10316.48億元,較前一交易日的10298.09億元增加18.39億元。


4、工信部公示符合水泥行業規范條件生產線名單(第十批)、符合平板玻璃行業規范條件生產線名單(第八批)、符合耐火材料行業規范條件生產線名單(第一批),海螺水泥、利爾化學、濮耐股份等入圍。


5、賈躍亭旗下樂視基金被青島監管局警示:該公司公章、人事檔案全部由樂視網管理;實繳資本2000萬元,出借給股東1900萬元,公司總經理未在審批單上簽字;現有員工全部人員經費均納入樂信網絡科技有限公司進行會計核算。上述情形違反《證券投資基金銷售管理辦法》相關規定。


6、中科招商2018年第一次臨時股東大會決議結果,通過了6項議案,其中包括開展登陸其他資本市場相關事宜的議案。


7、新浪援引外媒稱,萬達集團考慮讓旗下體育資產赴香港上市,并考慮出售于2013年收購的英國游艇制造商圣汐克國際公司。


8、據微酒,華潤雪花、青島在內的多家啤酒企業從1月1日起將對產品漲價。對于漲價原因,華潤雪花與青啤的調價通告函中稱由于原材料價格上漲、環保稅開征等原因,生產成本增加。業內稱,這是十年來第一次該行業集體漲價。


9、萬興科技周五申購,申購代碼:300624,發行價:16.55元,申購上限:20000股。


10、上市公司重要公告:江南嘉捷連續三日漲停,提示當前市盈率較同行業上市公司明顯偏高;容大感光董監高及股東擬減持不超過4.97%股份;通達動力控股股東增持至30%,擬繼續增持;中文在線重組無條件過會;三壘股份籌劃收購教育行業資產;恒逸石化籌劃發行股份購買資產;南華生物控制權或變更;安德利實控人累計增持1.23%;步森股份控股股東股票接近警戒線,5日起停牌;ST信通連續6日一字跌停,實控人股權質押融資已觸碰警戒平倉線;索通發展2017年凈利預增超5倍;天津晨鑫、萬科鏈家捧場東易日盛定增后擬再增持1.07%股份;萬達電影重大資產重組投資者說明會1月8日召開;交大昂立、風神股份終止重大資產重組。


11、新三板:1月4日合計掛牌11633家公司,當日新增2家,成交金額6.1億,其中做市轉讓1.18億,協議轉讓4.92億。三板成指報1278.67,漲0.43%,成交額3.88億。




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金融要聞


1、中國基金報:業內透露一份資管增值稅稅目表顯示,公募基金相比其他資管產品有多項內容“免稅”。公募基金2018年納稅總額預計有21億元,占11萬億元總規模不到萬分之2。


2、銀監會黨委傳達學習中央農村工作會議精神,將全面支持鄉村振興戰略,積極支持農業供給側結構性改革,推動金融資源進一步向“三農”傾斜,把普惠金融重點放在鄉村,健全適合農業農村特點的農村金融體系。?


3、2018年頭兩天九保險機構接13張罰單,涉及9家保險機構,15名相關負責人,合計罰款350萬元。2017年保監系統全年罰單開了910張,罰金一共超過1.1億元。


4、美銀美林公司進一步擴大比特幣交易禁令政策范圍。據知情人士透露,新的禁令適用于所有賬戶,不僅禁止約17000名顧問推介比特幣相關投資,同時還禁止他們執行客戶提出的交易Grayscale Investment Trust比特幣基金的指令。


5、央行網站公示了百行征信有限公司(籌)相關情況,宣布受理了百行征信有限公司(籌)的個人征信業務申請。百行征信注冊地深圳,聚焦個人征信業務,注冊資本10億元。百行征信大股東是中國互聯網金融協會,持股36%。股東還包括芝麻信用管理有限公司、騰訊征信有限公司。


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樓市觀察


1、中國恒大:2017年全年的合約銷售金額約為5009.6億元人民幣,同比增長34.2%;2018年銷售目標為5500億元人民幣。萬科2017年實現合同銷售金額5298.8億元,同比增長45%。


2、李嘉誠:目前香港樓市需求巨大,預計2018年香港樓市仍會表現穩定;目前無退休計劃,即便未來退休也會轉作公司的高級顧問;全球加息大潮對經濟影響幾何,要視乎加息的幅度。 ?


3、廣東東莞發布住房建設規劃(2017-2020年)征求意見稿,提出到2020年底前,東莞預計新增住房供應量(含貨幣補貼)為47萬套。


4、上海市規劃國土資源局副局長岑??当硎?,上海將通過五個方面的舉措來落實規劃建設用地負增長的目標,包括優化國土開發格局、優化土地利用結構、提高工業用地的績效水平、提高土地利用效率、有序調節土地供應推進低效建設用地減量等。


5、海南日報:海南省政府通過了《海南省人民政府關于進一步加強土地宏觀調控提升土地效益的意見》?!兑庖姟泛w八個方面的內容,堪稱海南歷史上最嚴苛的土地管理措施。實行建設用地總量和強度雙控制度,禁止對產能過剩、高耗能、高污染項目供地,禁止將商品住宅用地與其他產業項目用地捆綁或搭配供應,將土地投資強度、產值、稅收等相關指標作為建設用地供應準入標準,實行“彈性年期”+“對賭協議”供應方式。


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產業觀察


1、工信部等八部門聯合印發《海洋工程裝備制造業持續健康發展行動計劃(2017-2020年)》,提出到2020年,我國海洋工程裝備制造業國際競爭力和持續發展能力明顯提升,力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進國家行列。


2、工信部制定《超高清視頻產業發展行動計劃(2018-2022年)》,推動地方產業集聚發展和先行示范,支持廣東、北京等有一定基礎的地區率先實現相關項目落地。國家標準委對365項擬立項國家標準項目公開征求意見,其中包括《電動汽車無線充電系統 商用車應用特殊要求》等4項新能源汽車行業擬立項國家標準。


3、國家林業局局長張建龍表示,我國將啟動大規模國土綠化行動,力爭到2020年森林覆蓋率達到23.04%、到2035年達到26%、到本世紀中葉達到世界平均水平。張建龍介紹,圍繞階段性奮斗目標,林業部門將加快實施生態保護修復重大工程,擴大退耕還林、重點防護林、京津風沙源治理和石漠化治理等工程造林規模。


4、國務院發布《食鹽專營辦法》,食鹽價格由經營者自主確定,當食鹽價格顯著上漲或者有可能顯著上漲時,省、自治區、直轄市人民政府可以依法采取價格干預或者其他應急措施。


5、中國水泥網披露數據顯示,1月4日,由工信部與中國水泥網共同推出的全國水泥價格指數(CEMPI)最新數值定格在了150.68,這是2014年4月28日發布以來首次突破150。指數創新高預示著行業對于未來行情的看好。


6、以華潤水泥、光大水泥、臺泥(英德)為代表的廣東地區水泥價格迎來2018年首次上漲,上調價格價幅度在30元/噸——70元/噸。


7、1月2日-1月3日全國24家造紙廠的最新廢紙報價顯示,其中22家紙企上調了廢紙價格,幅度在30-100元/噸;僅2家選擇了下調廢紙價,幅度在20-40元/噸。


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海外市場


1、美聯儲理事布雷納德:不擔心股票價格猛漲,因為這并不是由于過度使用杠桿;股票價格創紀錄部分反應了基于稅改,市場對企業的再評估;不認為美聯儲將對稅改刺激作出回應,或加快加息步伐;不認為比特幣或其它虛擬貨幣威脅到了當前全球貨幣秩序。


2、美國12月ADP就業人數增25萬,創2017年3月以來新高,預期增19萬,前值由增19萬修正為增18.5萬。強勁的圣誕節購物季表現使得零售商和配貨服務商加大雇傭力度。穆迪分析首席經濟學家MarkZandi稱,就業市場將進一步收緊,這令人擔憂其可能過熱。


3、美國上周初請失業金人數25萬,預期24.1萬,前值由24.5萬修正為24.7萬;12月23日當周續請失業金人數191.4萬,預期192.5萬,前值194.3萬。


4、美國12月Markit服務業PMI終值53.7,為5月以來新低,預期52.5,初值52.4;11月終值54.5。美國12月Markit綜合PMI終值54.1,初值53;11月終值54.5。


5、倫敦去年四季度房價同比下降0.5%,為8年來首次下降,主要受消費者財務狀況惡化以及脫歐不確定性影響。英國其他主要城市房價則保持上漲。


6、歐元區2017年12月服務業PMI終值56.6,為2011年4月以來新高,預期和初值均為56.5,2017年11月終值56.2;綜合PMI終值58.1,創2011年2月以來新高,預期和初值均為58,2017年11月終值為57.5。


7、福布斯中文網:新興市場2017年一路高漲,前十大基金以高達52%至74%的年回報率遠超美國。其中有關中國和印度的基金占據主導地位。像古根海姆中國科技基金和金瑞CSI中國互聯網基金等新興市場基金的漲幅都在70%左右,幾乎為標普500指數的四倍。


8、全球最大再保險公司之一慕尼黑再保險公司發布報告稱,因2017年全球自然災害頻發,全球保險業將面臨1350億美元賠付費用,創歷史新高,將近3倍于過去10年的平均水平490億美元。


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國際股市


1、美國三大股指再創收盤紀錄新高,道指首次收于25000點上方。道指漲0.61%,報25075.13點;納指漲0.18%,報7077.91點;標普500指數漲0.4%,報2723.99點。


2、歐洲三大股指全線收漲。英國富時100指數收盤漲0.32%,報7695.88點;法國CAC40指數收漲1.55%,報5413.69點,創五個月來最大單日漲幅;德國DAX指數收漲1.46%,報13167.89點。


3、中國概念股多數上漲,阿里巴巴收漲0.93%,百度收漲0.07%,京東收漲0.37%。藍汛收漲29.19%,獵豹移動收漲24.75%,鱸鄉農村小貸收漲22.92%,迅雷收漲18.91%,聚美優品收漲17.33%,人人網收跌17.09%,穩盛金融收跌5.97%,搜房網收跌5.42%,樂信收跌4.22%。


4、美國科技股多數上漲,谷歌A類股收漲0.39%,亞馬遜收漲0.45%,奈飛收漲0.28%,微軟收漲0.88%,四家公司均創收盤紀錄新高。蘋果收漲0.46%,特斯拉收跌0.83%,Facebook收跌0.18%。


5、美國金融股表現亮眼,摩根大通收漲1.43%,創收盤紀錄新高;高盛收漲1.4%,摩根士丹利收漲1.53%,富國銀行收漲1.25%,花旗集團收漲1.23%,美國運通收漲1.66%。


6、特斯拉預計,Model3到今年6月底可以達到每周5000輛的組裝速度,把計劃又向后推遲3個月。特斯拉還披露,截止于2017年底,在中國已完成建立168個超級充電站;充電樁數量已經超越1000多個;而到2018年底,這個數字可能將會翻倍。


7、美國電信運營商Verizon宣布,將和三星合作于今年下半年在加州推出商用5G網絡,三星將為Verizon提供商用5G家庭路由器(CPEs)、5G無線接入裝置(RAN)等設備。


8、京東集團旗下首家線下生鮮超市“7FRESH”正式開始營業,店內采用了多種基于網絡、大數據等智能化創新服務。京東集團副裁、“7FRESH”總裁王笑松表示,在未來3到5年,京東計劃將在全國鋪設超過1000家該類門店。


9、螞蟻金服正式發表聲明,表示由于未能獲得美國外國投資委員會(CFIUS)批準, 螞蟻金服和速匯金(Moneygram)正式放棄相關并購事宜,同時螞蟻金服將向速匯金支付3000萬美元的收購終止費。?


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商品期貨


1、NYMEX原油期貨收漲0.26美元,漲幅為0.42%,報61.89美元/桶,連漲五日,創三年以來新高。美國上周原油庫存大幅下降,且伊朗局勢持續動蕩引發了市場有關該國原油供應可能中斷的憂慮。


2、COMEX黃金期貨收漲0.42%,報1324美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲0.02%,報17.27美元/盎。此外,供應緊張導致鈀金價格創歷史新高。


3、倫敦基本金屬漲跌不一,LME期鋅收漲0.77%,報3355.5美元/噸,LME期錫收跌0.3%,報19875美元/噸,LME期銅收漲0.15%,報7185.5美元/噸,LME期鉛收跌0.23%,報2571美元/噸,LME期鎳收漲1.53%,報12640美元/噸,LME期鋁收漲0.72%,報2245.5美元/噸。


4、國內商品期貨夜盤多數收漲。焦炭、動力煤分別收漲1.09%、1.06%,焦煤收跌0.33%。鐵礦石收漲0.65%。豆油、菜油、棕櫚油分別收跌0.21%、0.21%、0.37%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.16%、0.44%。橡膠收跌0.39%,瀝青收漲0.07%。


5、上期所:自2018年1月1日起,上期所“月度參考價”表格中已取消“加權平均價”,僅公布“結算參考價”。上期所相關負責人表示,上期所進一步完善月度參考價計算方式是為了適應現貨行業的貿易和計價習慣,方便產業客戶套期保值對沖價格風險。


6、全球知名貴金屬咨詢公司GFMS:預計印度2017年黃金進口量較上年大幅增長67%至855噸,主要原因為珠寶商在零售需求反彈之后開始補充庫存。


7、美國12月29日當周EIA原油庫存-741.9萬桶,預期-470.00萬桶,前值-460.90萬桶。美國12月29日當周EIA庫欣地區原油庫存-244.1萬桶,前值-158.40萬桶。美國12月29日當周EIA汽油庫存+481.3萬桶,預期+200.00萬桶,前值+59.10萬桶。


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債券資訊


1、一行三會發文規范債券市場參與者債券交易業務。新規明確,債券市場參與者,應將自營、資產管理、投資顧問等各類前臺業務相互隔離,不得出借自己的債券賬戶,不得借用他人債券賬戶進行債券交易;嚴禁通過任何形式的“抽屜協議”或通過變相交易、組合交易等方式規避內控及監管要求;應合理控制債券交易杠桿比率,存款類金融機構自營債券正回購或逆回購余額若超過其上季度末凈資產80%,需向監管部門報告。


2、券商中國:證監會發布302號文配套通知,從強化證券基金經營機構的內部合規風控機制、加強業務管理和人員管理等方面強化機構規范操作、控制風險。要求各類債券交易的合規管理、風險控制、清算交收、財務核算等中后臺部門應當集中統一管理,債券交易相關部門下設二級部門的,應當授權明確,納入部門統一管理,不得以“團隊制”代替部門管理。


3、券商中國:多位金融機構從業人士稱,302號文體現了監管部門統一規范各類債券市場的交易行為,旨在進一步推動金融機構去杠桿,新規總體對市場影響有限,但對于中小機構來說,正逆回購設定余額限制可能影響相對較大。


4、國債期貨10年期主力合約T1803跌0.15%,5年期主力合約TF1803跌0.04%。銀行間現券長端收益率明顯上揚,10年期國開活躍券170215收益率上行6.01bp報4.93%,10年期國債活躍券170025收益率上行2.5bp報3.925%。


5、澎湃:在監管部門對房企發債的嚴格管控下,在境內公司債方面,2017年房企發的境內公司債規模從2016年的4527億元驟降90%以上,僅為437億元。房企發行債券規模的多少,很大程度上影響房企流動性的壓力。


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外匯走勢


1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.4968,較上一交易日漲49個基點。人民幣兌美元中間價調貶123個基點,報6.5043,結束四日連升,降幅創2017年11月6日以來最大。


2、瑞穗沈建光:美元今年難有起色將維持弱勢,料人民幣年底升至6.4。


3、德國商業銀行周浩:央行并非人民幣升值的推手,人民幣近期的表現,只是市場各方共振的結果,這其中,央行絕對不是主導者;美元的走弱,觸發了人民幣多頭,這些憑空出現的力量,加上此前的利差交易盤,導致了人民幣的又一波走強。


4、美元指數再度走低,跌至三個月低點附近,報91.8701,跌幅為0.33%。歐元兌美元漲0.45%,報1.2069,創三個半月以來新高。美元兌日元漲0.21%,報112.7450,因市場風險意愿提升,美股迭創新高。英鎊兌美元升至1.3552,漲幅為0.27%。




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