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9月15日三大證券報股市早知道

樓主:事件驅動 時間:2020-02-05 16:43:42

每日股市早知道


【今日導讀】
○全球汽車巨頭傾巨資研發固態電池 將顛覆產業格局
○東盟成立五十周年 中方愿共同努力打造命運共同體
○華訊方舟人體成像設備入選民航 將大批量進入機場
○BDI指數近兩個月大漲超50% 航運業回暖趨勢明顯

【中證頭條】
汽車巨頭傾巨資研發固態電池 將顛覆產業格局
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據德國《汽車周刊》報道,在正在舉辦的法蘭克福車展上,大眾公布了大規模電動車發展計劃《Roadmap E》,到2030年大眾全部車型都將有電動版,投資高達700億歐元,其中500億歐元將投向電動車電池。大眾CEO穆倫(Matthias Müller)強調:“我們已經計劃下一代電動車電池:里程超過1000公里的固態電池”。他表示大眾將與合作伙伴共同開發,將在中國、歐洲和北美尋找、發展長期戰略性伙伴。
點評:業內人士指出,全球技術領先的特斯拉動力電池電芯全面升級為2170之后,電芯的比能量已經達到300wh/kg,再往上提升的難度已非常大。壓榨動力電池能量密度的下一階段,業界認為最好的出路是固態電池。固態電池的能量密度至少是當下傳統鋰電池的三倍,充電時間縮短的同時,續航里程更遠,充放電次數更高(更耐用),真正進入市場應用后,將會給動力電池產業帶來顛覆性變化。工信部等四部委今年3月印發的《促進汽車動力電池產業發展行動方案》明確提出,我國將加大投入研發固態電池等新的動力鋰電體系。
珈偉股份(300317)去年11月15日發布“全球首例固態鋰電池與快充鋰電池”產品。公司設立珈偉龍能固態儲能科技如皋有限公司,投資6.6億元投資建設快充鋰電池生產線,采用半固態技術,預計年底量產;
全固態電池也已在規劃建設中。公司固態電池具有先發優勢,大眾將在中國尋找、發展長期戰略性伙伴,公司占得先機。
國軒高科(002074)在投資者互動平臺表示,已在研發固態電池及固態電解質。
◆7月份,豐田宣布在固態電池專利上取得了新的進展,同時宣布要在2022年推出搭載全固態電池的全新電動汽車。據悉,此款固態電池充電時間只需幾分鐘,將打破傳統電動汽車充電時間長的瓶頸。

【中證聚焦】
東盟成立50周年 中方愿共同努力打造命運共同體
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商務部發言人高峰14日表示,今年是東盟成立50周年,中方愿同東盟及其他談判方一道共同努力,推動RCEP(《區域全面經濟伙伴關系協定》)談判取得實質性進展。另外,在共建命運共同體的倡議下,9月12日至14日,第十四屆中國―東盟博覽會及中國―東盟商務與投資峰會在廣西南寧舉行。
點評:作為中國―東盟重要的開放平臺和交流機制,東博會和峰會舉辦13年來,共有超過百位中國和東盟國家領導人、4000余位部長級貴賓、近60萬名客商蒞臨現場,推動了高層對話,凝聚了經貿合作共識。東盟是我國周邊外交的優先方向,是“21世紀海上絲綢之路”建設的重要地區。發展與東盟良好的戰略伙伴關系,是推動“一帶一路”建設的強有力支撐。
北部灣港(000582)地處華南經濟圈、西南經濟圈與東盟經濟圈結合部,是我國內陸腹地進入中南半島東盟國家最便捷的出海門戶。建設北部灣區域性國際航運中心正成為廣西的一大新戰略,北部灣港將是這一戰略的中心。李克強總理視察廣西時指出,北部灣港是整個西南中南地區的出???,要成為超千萬標箱大港。
北部灣旅(603869)主營北部灣地區海洋旅游.北部灣經濟區上升為國家戰略后,將重點推進交通、旅游等產業建設,公司直接受益。

【要聞精選】
○浙江省政府同意設立寧波“一帶一路”建設綜合實驗區,建戰略樞紐城市。
○從接近地方互聯網金融整治辦的監管人士獲悉,監管已對國內比特幣交易平臺下定論:“全部關停,并于近期退出市場”。比特幣中國已公告將于9月30日停止所有交易業務。
○據中國煤炭工業協會會長王顯政14日介紹,我國現代煤化工已實現從示范到產業化發展。煤炭直接液化、煤炭間接液化、煤制烯烴、煤氣化、煤制乙二醇等一批具有自主知識產權的現代煤化工關鍵技術攻關和裝備研制取得突破。
○國務院印發關于推廣支持創新相關改革舉措的通知,在京津冀、上海、廣東(珠三角)等8個區域開展全面創新改革試驗。
○中國科學院科技成果轉移轉化基金今日啟動,構建高性能鋰電池、先進芯片技術等項目。
○國土資源部近日宣布,中國成為與美國、加拿大鼎足而立的頁巖氣生產大國。

【公司動向】
華訊方舟人體成像設備入選民航試用 將大批量進入機場
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華訊方舟(000687)公眾號今日對外發布消息稱,公司入選民航公安局試用名單,旗下研制的毫米波人體成像安檢設備將大批量進入機場。
點評:公司的毫米波人體成像安檢設備是新一代安檢產品,產品性能達到國際先進水平,能夠滿足機場、軌道交通、政府機關、會議展廳、體育場館等不同環境場地的安檢需求,同時還可作為反恐、緝毒、緝私的重要裝備。目前試用的機場包括首都機場、上海虹橋機場、上海浦東機場、深圳機場等全國大機場。

凱迪生態設立雄安新區辦事處
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凱迪生態(000939)公告,目前公司已向雄安新區管委會表示,擬利用公司的技術、裝備,組織收購和高效利用蘆葦,將蘆葦主要作為生物質燃料參與垃圾焚燒發電,實現蘆葦利用的資源化、無害化。為了順利推進公司白洋淀項目的實施,公司擬設立凱迪駐雄安新區辦事處。

海大集團(002311)擬近3億元收購大信集團60%股權。大信集團主營豬飼料的研發、生產和銷售,業績承諾方承諾大信集團于2017年度實現凈利潤不低于5,000萬元、于2017年及2018年累計實現凈利潤不低于10,500萬元。
東寶生物(300239)擬定增募資不超3.65億元用于年產3500噸明膠擴建至年產7000噸明膠項目、年產2000噸膠原蛋白項目及補充流動資金。
德爾未來(002631)控股子公司取得石墨烯相關發明專利。
紐威股份(603699)3億設精密鍛造子公司,進軍上游產業。
*ST中富(000659)子公司兩宗土地將被收儲,補償款約9700萬。
吉艾科技(300309)?收購標的業績未達標,收到業績補償款1.5億。
東華科技(002140)聯合中標32.88億元PPP項目。
四川路橋(600039)中標101.88億元重大工程。
農尚環境(300536)?簽1.38億元工程合同,占去年營收的36%。
安徽水利(600502)全資子公司簽署13.63億元PPP項目合同。
海南海藥(000566)擬不低于4億元回購股份,用于股權激勵計劃。
獅頭股份(600539)獲大股東之一致行動人增持5%股份。
錢江水利(600283)錢江硅谷增持5%股份。
荃銀高科(300087)大北農增持近550萬股,持股比例已達12.4%。
三峽新材(600293)三季報凈利預增1088%-1231%。
本鋼板材(000761)三季報凈利預增132.16%。

【產經透視】
BDI指數近兩個月大漲超50% 航運業回暖趨勢明顯
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波羅的海干散貨指數(BDI)期持續上漲,并突破1300點,航運業回暖趨勢進一步確定。今日該指數上漲1.8%,報1361點,較7月初大幅上漲逾50%。
點評:本輪BDI上漲主要受運輸鐵礦石的海岬型船運價上漲帶動。該船型對應運價指數BDI較7月初上漲172.6%。從季節性規律來看,四季度鐵礦、煤炭補庫存疊加北半球糧食旺季出貨,運量得到保證,運價處于上行通道。
受益概念股主要有中遠海特(600428)、中遠??兀?01919)等。

【資金觀潮】
今日主力資金搶籌3股 凈買入金額均逾億元
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在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,3股前五席位凈買入超1億元,分別是貝瑞基因(000710),凈買入1.53億元;
中糧生化(000930),凈買入1.65億元;
夢舟股份(600255),凈買入1.32億元。
點評:近日,國家發改委、國家能源局、財政部等十五部門聯合印發了《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》。根據方案,到2020年,全國范圍內將基本實現車用乙醇汽油全覆蓋。中糧生化是兩市為數不多的乙醇概念股之一,另一只為龍力生物。

【新股申購】
○阿石創:申購代碼300706,申購上限1.95萬股,申購價格9.97元,公司主營PVD鍍膜材料。
○天目湖:申購代碼732136,申購上限2.00萬股,申購價格19.68元,公司主營旅游景區的開發管理和經營。


每日股市早知道二


【今日導讀】
>京東推出智能音箱新品 或成智能家居重要入口
>煤化工技術裝備不斷突破 行業迎來投資高峰期
>海南海藥推回購預案 天澤信息購跨境電商企業
>凱迪生態設雄安新區辦事處 荃銀高科等獲增持?

【上證聚焦】
○京東推出智能音箱新品 或成智能家居重要入口
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京東14日宣布,攜手騰訊、百度、今日頭條、科大訊飛、哈曼、飛利浦等上百家互聯網企業和設備廠商,組建智能音頻行業聯盟,并上市了智能音箱產品“叮咚2代”。該產品允許用戶自定義喚醒詞,支持聲紋識別、屏幕語音雙交互、電話通訊等功能。在京東生態體系之下,用戶可通過語音對各類智能家電進行操控。?
點評:自從亞馬遜推出“Echo”并在美國熱銷開始,智能音箱領域已聚集了包括谷歌、蘋果、微軟在內的幾乎所有互聯網巨頭。在傳統的鼠標鍵盤的交互方式之后,語音識別正在成為人機交互的新方式,智能音箱則有望成為智能家居的控制中樞。研究機構預計今年全球智能音箱銷量可突破千萬臺級別,未來5年內,產值將接近百億美元。
科大訊飛(002230)的語音識別技術、歌爾股份(002241)的聲學器件、國光電器(002045)的音箱產品受到多家機構關注。

【上證精選】
○國務院14日發布通知,將京津冀、上海、廣東(珠三角)、安徽(合蕪蚌)、四川(成德綿)、湖北武漢、陜西西安、遼寧沈陽確定為8個全面創新改革試驗區域。
○14日公布的多項8月份宏觀經濟數據未達市場預期,十年期國債期貨主力合約創出下半年以來最大單日漲幅。
○中科院啟動總規模200億元的科技成果轉移轉化基金,已在量子測量、高性能鋰電池、先進芯片技術等領域構建重點備投項目庫。
○中國電信14日發布《5G時代光傳送網技術白皮書》,提出了基于OTN/WDM的5G綜合承載方案。
○同方股份宣布終止收購上海萊士不超過29.9%股份一事,因條件不夠成熟。?

【產業情報】
○煤化工技術裝備不斷突破 行業迎來投資高峰期
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在14日召開的全國煤炭清潔高效利用與產業結構調整現場會上,中國煤炭工業協會會長王顯政介紹,我國現代煤化工已實現從示范到產業化發展。煤炭直接液化、煤炭間接液化、煤制烯烴、煤氣化、煤制乙二醇等一批具有自主知識產權的現代煤化工關鍵技術攻關和裝備研制取得突破?,F代煤化工產業發展,推動了煤炭由價值鏈低端向高端躍升,拓展了煤炭消費空間,還將對保障國家能源安全發揮重要作用。?
點評:機構預計,“十三五”期間煤化工行業投資有望達6000億元,同比翻番。由于2016年整體煤化工行業投資仍未復蘇,預計2017年開始,新型煤化工行業將迎來投資增長的高峰期。
航天工程(603698)擁有自主研究的航天粉煤加壓氣化技術,有望受益于煤化工行業復蘇;
杭氧股份(002430)的空分設備是煤化工核心裝置;
東華科技(002140)為煤化工等多個行業的工程項目建設提供設計咨詢與工程總承包。?

【公告解讀】
○海南海藥推回購預案
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海南海藥(000566)擬以不超過20元/股的價格回購公司股份,回購資金總額不低于4億元,不超過6億元。本次回購的股份將作為公司擬實施的股權激勵計劃之標的股份。最新股價12.82元。?

○天澤信息收購跨境電商企業
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天澤信息(300209)擬以每股23元定增+現金,作價34億元,收購有棵樹公司99.9991%股權,另擬配套募資不超過13億元。有棵樹已明確以跨境電商出口業務作為未來業務發展核心,并剝離跨境電商進口業務。交易對方承諾,有棵樹今起3年扣非后凈利不低于2.1億、3.25億、4.25億元。?

○凱迪生態設立雄安新區辦事處
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凱迪生態(000939)已向雄安新區管委會表示,擬利用公司的技術、裝備,組織收購和高效利用蘆葦,將蘆葦主要作為生物質燃料參與垃圾焚燒發電,實現蘆葦利用的資源化、無害化。為了順利推進白洋淀項目的實施,公司擬設立凱迪駐雄安新區辦事處。?

○荃銀高科錢江水利獲增持
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荃銀高科(300087)公告,大北農于9月11日至9月14日累計增持公司549.95萬股,增持比例達到1.3%,增持均價為每股11.095元。大北農及其一致行動人合并持有公司12.4%股權。?錢江水利(600283)實際控制人旗下錢江硅谷于5月4日至9月12日,增持公司1765萬股,占總股本5%,交易均價為每股11.353元。最新股價10.78元。?

○東寶生物定增加碼主業
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東寶生物(300239)擬定增募資不超過3.65億元,用于年產3500噸明膠擴建至年產7000噸項目、年產2000噸膠原蛋白項目等。兩項目達產后,預計可實現年均利潤總額7758.67萬元。公司去年利潤總額為2279萬元。?

【財報快遞】
○本鋼板材三峽新材前三季預增
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本鋼板材(000761)前三季預增1.32倍,因三季度國內鋼材市場繼續呈現震蕩上揚的態勢,鋼材價格震蕩上行。?三峽新材(600293)前三季預增10.88倍至12.31倍,因恒波商業連鎖有限公司納入合并報表,平板玻璃板塊銷售價格上漲。?

【交易鬧鈴】
○新股天目湖、阿石創15日發行
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天目湖(732136)發行價19.68,申購上限2萬股,主營旅游景區經營。
阿石創(300706)發行價9.97元,申購上限1.95萬股,主營光通訊等領域的鍍膜材料。


每日股市早知道三



【資訊導讀】
○電熔鎂砂價格大漲371% 龍頭企業率先受益
○全國鐵路局改革啟動 改革進入強力推進階段
○興蓉環境:積極開拓“水務+環?!彪p主業
○中鼎股份:新能源汽車電子打開成長空間

【今日頭條】
○電熔鎂砂價格大漲371% 龍頭企業率先受益
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據百川資訊,9月14日,電熔鎂砂(MgO≥98%)報9330-9430元/噸,較前一日上漲3.32%。電熔鎂砂價格連續4天上漲,累計漲幅達44.4%,本月以來漲幅達78.67%,今年以來漲幅高達371%。大石橋、海城地區鎂砂工廠受遼寧省環保檢查影響再度大面積關停,市場貨源緊缺,推動鎂砂價格飆升。
遼寧省自9月1日起進行為期一個月的環保督查,目前市場優質礦石稀少導致電熔鎂砂品質大幅下滑,但因需求較大依舊供不應求。二季度以來,由于菱鎂礦主分布地(儲量約占全國85%左右)遼寧實施礦山炸藥開采管制,鎂砂價格大漲。當前97電熔鎂砂報價較年初上漲約310%。機構認為,這輪菱鎂礦價格上漲是趨勢性行情,并非周期性,背后的核心邏輯是遼寧省政府對鎂產業戰略地位提升,即使未來菱鎂礦開采放開,但總量會明顯控制。本輪鎂產業鏈供給側改革戰略地位高、持續性強,有利于行業格局優化。疊加下游鋼鐵、水泥和玻璃等行業盈利改善,對耐火材料需求增加,龍頭企業盈利能力遠超行業。
可關注全產業鏈布局的濮耐股份(002225)、北京利爾(002392)。

【投資聚焦】
○全國鐵路局改革啟動 改革進入強力推進階段
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據媒體報道,中國鐵路總公司所屬18個鐵路局(公司)改革正在加速推進。鐵路局改革已于9月初啟動,作為改革標志之一,鐵路局更名將于2017年11月底前完成,2018年起鐵路局全面按照新機制運行。鐵路局改革不僅僅是更名,之后要完善公司治理結構,進行勞動、人事、分配三項制度改革,推進鐵路客貨運輸供給側結構性改革,完善國有資本監管體制。
業內表示,中央明確提出鐵路改革今年要取得實質性步伐,當前鐵路公司化改革明顯加快,已有具體時間計劃,表明改革進入強力推進階段。按照計劃,鐵路企業的公司制改革分三步進行,中鐵總所屬的非運輸企業將最先進入改革進程,其次是中鐵總所屬18個鐵路局(公司),最后是中鐵總公司。對中鐵總公司的改革原則是實現絕對的政企分開,目前方案正在國務院和財政部審核。中國鐵路總公司有超過6萬億的總資產和4萬億的負債,體量極大,具有廣闊的改革空間。
中鐵總旗下上市公司有鐵龍物流(600125)、廣深鐵路(601333)等。

【獨家參考】
○興蓉環境:積極開拓“水務+環?!彪p主業
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懷新資訊獲悉,興蓉環境(000598)作為區域水務龍頭,立足成都市供水與污水業務,正在極開拓異地項目和“水務+環?!彪p主業模式。受益于區域中天府新區、高新區等供水成長空間較大,目前公司供水在建項目產能達52萬m3/日,預計完成建設后公司供水能力同比提升21.6%。同時,公司污水業務范圍已覆蓋全國7省份,在建、擬建異地項目總產能達53.3萬m3/日,占現有污水處理產能比例達19.2%。環保業務方面,隨著萬興、隆豐、巴基斯坦等垃圾焚燒項目和污泥擴建產能投產,環保業務占比有望進一步提升。
此外,公司積極對接PPP項目,當前在手PPP項目4個,總投資達42.45億元。公司主體信用等級已調升至AAA最高信用評級,具有較強融資優勢,為進一步拓展PPP項目奠定資金基礎。

○中鼎股份:新能源汽車電子打開成長空間
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懷新資訊獲悉,中鼎股份(000887)通過海外并購和自主研發,在新能源、汽車電子領域布局有了大幅提升。在新能源方面,公司旗下Tristone已獲奧迪Q6訂單4860萬歐元,目前正與多家主機廠接洽,訂單有望在18年爆發。而Tristone收獲奧迪Q6訂單,后續大概率獲得合資體系新車型訂單,并對Tristone拓展國際豪華新能源汽車電池冷卻系統市場產生積極影響。
同時,公司通過并購AMK初步布局電機電池控制系統、駕駛輔助和底盤電子控制系統。AMK伺服電機、電池控制技術近五十年內均處于行業領先地位,客戶包括奔馳、寶馬、捷豹、路虎和沃爾沃等世界頂級主機生產商。公司將積極推動AMK在華合資設廠,年內有望落實到位,打開AMK成長新空間,未來高增長可期。

【財經要聞】
○國務院發文推廣支持創新相關改革舉措,在8個區域開展全面創新改革試驗。
○證監會副主席姜洋:堅決防止“脫實向虛”、“以錢炒錢”。
○中科院設立200億專項基金,構建高性能鋰電池、先進芯片技術等項目。
○中國三大虛擬貨幣交易平臺之一比特幣中國將于9月30日停止所有交易業務。

【公告淘金】
海南海藥(000566)擬不低于4億元,不超過6億元回購股份,回購價格不超過20元/股,預計回購數量占總股本的2.25%。
海大集團(002311)擬近3億元收購大信集團60%股權,收購標的承諾2017年及2018年累計凈利不低于10.5億元。
獅頭股份(600539)大股東方面上海遠涪9月13日以18.9元/股的溢價通過大宗交易方式增持了5%股份。
愛康科技(002610)擬2.25億元發起設立互聯網小額貸款公司,公司出資占比為75%。
四川路橋(600039)中標101.88億元重大工程,公司2016年營收為301億元。
三峽新材(600293)三季報凈利預計2.5億元-2.8億元,同比增漲1088%-1231%。
中國中冶(601618)前8月新簽合同額人民幣3646.7億元,同比增長26.8%。

【熱點數據】
○79家公司重要股東9月份增持逾40億元
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統計顯示,9月以來,A股共有79家上市公司重要股東增持自家公司股票,累計凈買入股票數量合計約為3.22億股,增持股份涉及的參考市值約為40.10億元。
上述公司重要股東增持的公司中,增持金額超過億元的公司有12家,它們分別是中電廣通、愛建集團、東方時尚、金路集團等個股。另外,有25家公司重要股東耗資千萬元來增持上市公司股票。值得一提的是,中電廣通股東鵬起萬里9月份增持上市公司股票后,其持股數量合計達上市公司總股份的5%,構成了舉牌,為此,中電廣通不得不緊急停牌一天來應對。

【資金風向】
○市場橫盤震蕩 資金買入貝瑞基因
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周四,滬指早盤基本在平盤線上下維持震蕩走勢,午后在周期股的大幅下跌的帶動下開始下挫。創業板指全日走勢基本和主板相似。截至收盤,兩市共計成交5863億元,較上個交易日增加467億元;

主力合計凈流出300億元。滬指跌0.38%報3371點,深成指跌0.19%報11071點,創業板指跌0.49%報1879點。盤面上,旅游、維生素、房地產等板塊漲幅居前,鋼鐵、煤炭、稀土永磁等板塊跌幅居前。
龍虎榜上,營業部資金凈買入前三的是貝瑞基因、中糧生化、夢舟股份,金額分別達1.48億元、1.37億元、1.32億元。今日多只基因測序概念股大幅上漲,貝瑞基因創歷史新高,后續有望延續強勢。



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